看私募基金業績排行榜需要注意哪些事項

  現在有很多投資者都習慣通過私募基金業績排行榜來挑選私募基金產品,新余十萬起家提醒大家,在利用私募排行榜挑選基金時,應該全面、客觀地看待各類私募基金排名,尤其要注意以下幾個方面。

  1、在自身風險承受能力的范圍內挑選

  在選擇私募基金產品時,投資者最重要的是認識自己的風險承受能力,根據自身條件來挑選適合自己投資的基金。例如偏好風險的激進型投資者適合投資風險較高的股票型基金,而厭惡風險的穩健型投資者則適合投資債券型及貨幣型基金。

  2、不要過于注重業績,業績只代表過去

  私募基金業績排名只能說明其過往表現,未來走勢如何并無法得知。因此,新余十萬起家建議,投資者在分析排名時,需要綜合分析該私募基金短期、中期和長期業績。通常情況下,短期、中期和長期業績均排行靠前的私募基金,后期業績持續優秀的可能性更大。

看私募基金業績排行榜需要注意哪些事項

  3、重視三項收益指標

  選擇私募基金產品應該關注該基金的風險系數和夏普比率,這兩項指標是經過風險調整后的收益指標。如果一只私募基金的具有較低的風險系數和較高的夏普比率,則說明其在獲得高收益的同時只需承擔較低的風險,基金業績表現相對更穩定,專業研究機構也往往對該類基金給予較好的等級評判。

  同時,投資者還應該將基金業績與比較基準收益率進行比較,如果一只基金的收益能夠長期超越比較基準收益率,可以視為是投資管理能力較強的基金。當然,這個只能針對運行比較久的私募基金,新成立的基金收益率一般均落后于比較基準收益率。

  4、根據市場環境靈活應對

  市場環境隨時在變,投資者在不同的市場環境中應該采取主動靈活的投資風格,而不是根據排行榜去被動選擇。投資者在挑選基金時,應重點關注該基金管理人能否較好地把握政策紅利和市場整體趨勢。例如目前股市基本處于震蕩區間,投資者可以選擇風格輪動性強,變化靈活、能及時跟進市場的中小規模的私募基金,規模較大的基金在股市下跌時,由于倉位較高往往轉舵較難,轉變投資風格需要付出慘重的代價,因此業績表現往往大起大落,投資者需要慎重選擇。

  私募基金作為一項具有風險的高端理財投資產品,投資者在購買的時候更應該“慎之又慎”、“貨比三家”。投資者在實際選擇的過程中,除了以上4點注意事項之外,還需要考察私募基金公司本身的運作能力、私募基金的產品設計、基金管理人的變動等諸多因素,從而挑選出最值得托付的“私基”。

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